ESPAÑA: EL RESCATE DE NOVAGALICIA SUPERA LOS 9.000 MILLONES DE DINERO PUBLICO

El dinero público para tapar el agujero de Novagalicia, cada vez más cerca de superar los 9.000 millones

El FROB recuperará como mucho 728 de los 9.052 millones de euros inyectados en Novagalicia a cargo de los contribuyentes desde el inicio de la crisis.

El pasado mes de diciembre, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) anunció la venta de Novagalicia a Banescopor un importe de 1.003 millones de euros, incluidos 90 millones por una cartera de fallidos de la entidad nacionalizada. A bote pronto, la operación arroja unas pérdidas para las arcas públicas de 8.000 millones teniendo en cuesta el importe total del rescate, pero la letra pequeña del acuerdo puede ampliar significativamente este agujero.

Novagalicia recibió 5.425 millones de euros de la línea de crédito otorgada por las autoridades europeas a España para recapitalizar su sector financiero (MEDE), lo que supuso en la práctica el tercer rescate que recibía la entidad. En 2011 el FROB ya le había inyectado 2.465 millones de euros, que se sumaron a los 1.162 millones otorgados un año antes como ayuda a la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova.

En total, una factura de 9.052 millones de euros, que se comparan con los 1.003 que en principio Banesco pagará por Novagalicia: 913 millones por la entidad en sí y otros 90 por la cartera de fallidos. Además, la operación se realizará a plazos, con un primer pago de 313 millones en cuanto se cierre la operación y el resto a desembolsar hasta 2018.

No es la única sorpresa negativa que depara el acuerdo sino que, tal y como reconoció el presidente del FROB, Fernando Restoy, el fondo de rescate ha otorgado garantías adicionales a Banesco por 275 millones de euros que cubren ante determinados litigios. Es decir, el total que recuperaría el Estado es de 728 millones de euros o, lo que es lo mismo, perdería 8.324 millones.

Pero tampoco está claro que la cobertura frente a los litigios se pare en los mencionados 275 millones. Según ha denunciado el sindicato nacionalista CIG el contrato entre el FROB y Banesco no establece una cifra fija, sino una cobertura del 85% en determinados litigios, por lo que la cifra puede incrementarse sensiblemente.

Así, la compañía Aviva reclama a Novagalicia un total de 430 millones por romper unilateralmente el acuerdo suscrito en 2001 con Caixa Galicia, una de las cajas integradas en la entidad nacionalizada, para vender seguros y planes de pensiones en sus sucursales bancarias. En caso de que la justicia de la razón a la aseguradora, la factura sólo para el FROB correspondiente a su 85% ascendería a 365,5 millones.

Sobre la mesa, también, las demandas presentadas por los antiguos preferentistas de Novagalicia. Según los cálculos de las diferentes plataformas de afectados, de los 80.000 ahorradores que en su día quedaron atrapados por estos títulos, alrededor de 35.000 siguen sin haber recuperado sus ahorros a pesar de los arbitrajes, y muchos de ellos acudirán a la justicia ordinaria para recuperar el dinero. Por el momento, ya existen unas 700 sentencias firmes a favor de los afectados.

El propio Restoy ya avanzó en su comparecencia ante el Congreso de que en próximas citas habrá que añadir “pérdidas adicionales” a Novagalicia. “En todo caso, debemos ser conscientes de que si no hubiéramos ido por esta vía de la nacionalización y venta, la única alternativa era una liquidación de la entidad y eso habría costado 13.000 millones de euros”, defendió el presidente del FROB.
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VENEZUELA: EL BANCO BANESCO INTERESADO EN LA COMPRA DE NOVAGALICIA

El venezolano Banesco desvela sus cartas en la puja por Novagalicia

Se compromete a mantener el empleo en la vieja caja gallega y a reabrir el grifo del crédito y advierte de que su adjudicación a Santander, BBVA o Caixabank sería la opción «más dolorosa» para Galicia

Ningún banco español suele destapar sus cartas en medio de la subasta de una entidad financiera rescatada y en manos del Estado. Sucedió con las ventas de la CAM, de Unnim y de Banco de Valencia y en estos momentos ocurre lo mismo con Novagalicia Banco. Nadie quiere desvelar sus intenciones reales al resto de competidores, pero ahora podrían verse obligados a mover ficha. Banesco, sin mostrar cifras estratégicas -el precio que está dispuesto a pagar, por ejemplo-, se ha comprometido ya a mantener el actual empleo de la vieja caja gallega y a reabrir el grifo del crédito. Y está convencido de que eso le otorga una gran ventaja frente a otros interesados como Santander, BBVA y Caixabank. «Vamos a ganar la subasta», confía el presidente del grupo venezolano, Juan Carlos Escotet.

Las ofertas de las entidades españolas, explica el banquero en un encuentro en Caracas (Venezuela) con periodistas españoles, «serían más dolorosas» para Galicia, dando por hecho que Santander, BBVA y La Caixa, también en la puja, cerrarían oficinas de Novagalicia, en parte para evitar duplicidades con las que ya tienen en la región. En este mismo sentido, los sindicatos han calculado que la venta a una de esas tres entidades supondría la salida de hasta 3.500 trabajadores.

Banesco, por su parte, garantiza que no cerrará sucursales ni los servicios centrales de Novagalicia en La Coruña. Como muestra, el grupo recuerda que, tras la adquisición a finales de 2012 de Banco Etcheverría, la entidad también gallega con que fusionaría Novagalicia en caso de adjudicársela, su presencia en España ha pasado de 32 a 117 oficinas en menos de un año y que su plan es seguir abriendo sucursales, sobre todo en la cornisa cantábrica y Madrid, hasta duplicar en cinco año su red. Banesco se hizo además con 66 oficinas de Novagalicia en León que sumó a la red del Etcheverría y sólo una persona ha salido de esas oficinas, concreta el banco.

Escotet, que posee el 80% del capital del holding Banesco, tiene la certeza de que «la banca no viaja bien». Así, las siete filiales del grupo (Venezuela, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos y España) están formadas por gestores locales. Esto es, Banesco no desplaza a equipos de Caracas hacia el nuevo país. En Etcheverría, de hecho, el personal sigue siendo el mismo desde su compra.

Otra de las bazas con las que cree contar Escotet en la puja por Novagalicia es su disposición a aumentar la concesión de crédito en un momento en que la banca española continúa restringiéndolo. Pese a admitir que todavía hay una ausencia de demanda solvente, la dirección del Banesco asegura que en Galicia hay una demanda no atendida. «Todo está pensado para aumentar el crédito», dice Pedro López, consejero del Etcheverría, sin detallar eso sí cuál es el aumento de préstamos que tiene pensado hacer el grupo.

La crisis de las cajas, una oportunidad

Banesco reconoce sin ambigüedades que su desembarco en España, y sobre todo en Galicia, es fruto del hueco dejado en la región por la crisis de Novagalicia tras la fusión de Caixa Galicia y Caixanova. La entidad quiere ocupar ese espacio. «Es una oportunidad única», dice Escotet. Prueba de ello es que la red del Etcheverría ha crecido un 50% intermensual en depósitos gracias a esa situación. Además, la entidad coruñesa, con casi 300 años de vida, está iniciando su expansión internacional con oficinas de representación en Venezuela, Panamá, México, Brasil y Argentina precisamente para captar negocio de particulares y empresas gallegas, pero también asturianas y canarias, en la colonia española de esos países, opcupando también el hueco que dejó ahí NCG.

El objetivo que buscan el Gobierno y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con la venta de Novagalicia y el resto de entidades que han recibido ayudas públicas es maximizar el dinero que se puede obtener con las adjudicaciones. O, en todo caso, minimizar el coste para el contribuyente, pues el Ministerio de Economía no descarta conceder garantías al comprador, como ya sucedió durante las subastas de la CAM y Banco de Valencia.

La clave del precio

La posibilidad de apuntarse como capital los créditos fiscales (DTA, por sus siglas en inglés) que acumulan estas entidades por sus pérdidas en los últimos años ya es de por sí un aval y despeja el camino de la venta. En el caso de Novagalicia ascienden a unos 4.500 millones de euros. Sin embargo, y en el caso concreto de NCG, quedan otras partidas a tener en cuenta, como la indemnización de 430 millones de euros que solicita la aseguradora Aviva a la entidad para romper su acuerdo de distribución de seguros. Las entidades en la puja podrían reclamar al FROB que asuma esa factura futura. El Fondo también podría tener en cuenta qué entidad está dispuesta a quedarse con la cartera de activos fallidos del grupo.

Llegado al asunto del precio a ofrecer Escotet calla. Pero antes ya ha matizado que la oferta de Banesco «estará construida sobre la debida prudencia». O dicho de otra forma, que el grupo no arriesgará su solvencia por hacerse con Novagalicia. Banesco ya había pujado, tras hacerse con el Etcheverría, por Banco Gallego, finalmente adjudicado al Sabadell. Había detectado que en España, con la reestructuración bancaria, empezaba a haber oportunidades a precios asequibles. También en Estados Unidos y Panamá, donde ha crecido desde cero con oficinas propias, intentó entrar primero con una compra, pero los precios eran demasiado elevados.

Banesco dice contar con la capacidad económica suficiente para absorber una entidad que supondría duplicar su actual tamaño. El capital lo aportarían los tres accionistas de referencia del holding, entre los que está Escotet, sin necesidad de acudir al mercado. Banesco recuerda además su experiencia en la integración de bancos, pues el banco nació de la fusión en menos de tres décadas de 14 entidades financieras. Y cuando acometió la fusión de Caja Familia y Banco Unión su tamaño ya se multiplicó por dos. Un saber hacer que recuerda al de Banco Sabadell, también experto en absorciones.

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BANCO NOVAGALICIA, DEVOLVERA 39 MILLONES A 90.000 CLIENTES

NCG Banco devolverá 39 millones a 90.000 clientes por la cláusula suelo

Santiago de Compostela, 26 ago (EFECOM).- NCG Banco (Novagalicia, EVO y UGAS-NGB) entregará el próximo 9 de septiembre un total de 39 millones de euros a 90.000 clientes por intereses y reducción del principal por la eliminación de la cláusula suelo de las hipotecas firmadas con las antiguas cajas de ahorro gallegas.

De esta cantidad, los clientes verán abonados en sus cuentas 19 millones, mientras que los otros 20 se destinarán a reducir el capital pendiente de sus préstamos.

La entidad informa en un comunicado de que tomó la decisión de eliminar estas cláusulas en junio con efectos retroactivos desde el 9 de mayo y subraya que "resolvió en solo dos meses el complejo proceso de recálculo y aplicación simultánea de la medida a todos los clientes beneficiados".

Además del pago de los 39 millones de diferencial de cuotas al eliminar esta cláusula suelo, NCG Banco añade el abono a sus clientes de un 4 por ciento de interés "de forma voluntaria y en concepto de compensación por la demora producida a causa del complejo proceso tecnológico realizado en estos meses".

Tras señalar que la entidad, desde su nacimiento en 2011, no comercializa préstamos con cláusula suelo, explica que, a partir de octubre los 90.00 clientes afectados ya no tendrán esa cláusula en sus contratos.

También apunta que esta decisión beneficia al 49 por ciento de la cartera de créditos con personas físicas del banco, por un total de 6.600 millones de euros de financiación hipotecaria.

Esta eliminación tendrá un impacto de 48 millones de euros sobre los resultados de NCG Banco en 2013. EFECOM

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REBAJAN AUN MAS DE BONO BASURA A BANKIA, NOVAGALICIA Y CATALUNYABANC

Moody's hunde aún más en "bono basura" a Bankia, Novagalicia y CatalunyaBanc

La agencia Moody's rebajó ester martes a las entidades nacionalizadas Bankia, Novagalicia y CatalunyaBanc, cuyas calificaciones hunde aún más en el "bono basura" con el argumento de que si necesitan más dinero público, será más difícil conseguirlo.

Justo un día después de que el FROB anunciara que retoma los trámites para intentar vender lo antes posible Novagalicia y CatalunyaBanc, Moody's anunció en un comunicado al filo de las 23 horas de Madrid las rebajas de las calificaciones.

En concreto, la agencia degrada dos escalones la deuda a largo plazo de Bankia, de Ba2 hasta B1, y en la misma proporción las notas de Novagalicia y CatalunyaBanc, que pasan de B1 a B3, al tiempo que mantiene la perspectiva negativa sobre las tres entidades.

La agencia explica que les baja un escalón porque es "probable" que España se vea cada vez más limitada para prestarles apoyo, y un segundo peldaño por las dudas sobre el futuro de cada una de estas instituciones.

Sin embargo, llama la atención la rebaja de Moody's especialmente en el caso de Bankia si se tiene en cuenta que recientemente su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró ante los accionistas de la entidad que el grupo no necesitará más dinero y mantiene su objetivo de ganar 800 millones este año. Pero la agencia no se ha quedado ahí y también ha rebajado dos escalones la nota de la matriz del grupo, BFA, de B2 hasta Caa1.

La firma de calificación dice que ha tenido en cuenta las ventajas del "amplio" apoyo público recibido por las tres entidades, desde el traspaso de activos tóxicos a Sareb -el "banco malo"-, hasta la inyección millonaria de fondos europeos o la quita a las preferentes, pero insiste en que son "vulnerables" en la actual coyuntura.

Pesimista sobre España

La agencia sigue siendo pesimista sobre España y no cree que la economía vaya a salir de la recesión hasta principios del próximo año, después de tocar fondo a finales de 2013, lo que se traducirá en un mayor deterioro de los activos bancarios.

A eso hay que unir que, por ejemplo en el caso de Bankia, Moody's cree que la rentabilidad seguirá siendo "moderada" y eso le impedirá tener capacidad para generar capital por sí misma, además de que su plan de viabilidad es un "reto" pues debe reducir significativamente su red de sucursales y su plantilla.

El éxito de este plan depende de la capacidad de Bankia para mejorar la rentabilidad de su cartera de préstamos para pymes, que mantiene su prima de riesgo en niveles bajos y lograr importantes ganancias en eficiencia de costes como consecuencia de la reducción prevista de un 26 %. Y dado que España continúa en recesión y se prevé un crecimiento económico débil en 2014, Moody's cree que los riesgos de ejecución del plan de Bankia son "considerables". 

Además, su morosidad ronda el 13%, por encima de la media del sector, y en su balance las refinanciaciones tienen un peso importante sobre el total de crédito. Las perspectivas sobre Novagalicia y CatalunyaBanc no son mejores, porque igualmente se enfrentan a un escenario de debilidad económica con unas tasas de morosidad que a cierre de marzo primera rondaba el 15% en el caso del grupo gallego, y el 17,4% en el catalán.

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